В основе ленты – книга Пита Декстера, бывшего журналиста, а ныне автора криминальных романов.
События происходят в 1953 году. Серьезный коп из Сан Диего сводит с самого начала обреченную дружбу с чернокожим кэдди по кличке Трэйн. Тот, в отличие от полицейского, отлично играет в гольф, однако двери в профессиональный спорт для него закрыты из-за цвета кожи, кроме того, парень хранит секрет об убийстве, свидетелем которого он случайно стал, и которое так и не было расследовано впоследствии.
Произведения Декстера во все времена были любимы голливудскими продюсерами: его книги и сюжеты легли в основу таких лент, как "Скала Малхолланд", "Майкл" с Джоном Траволтой, "Дикий Билл" с Джеффом Бриджесом и "Дьявол и Дэниэл Уэбстер".